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Tout placement financier comporte des risques de perte en capital

Ce que disent nos clients

Après 6 mois d'accompagnement, j'ai enfin une vision claire de mes finances. L'équipe m'a aidé à restructurer mon budget et à identifier des opportunités que je ne soupçonnais pas. Un vrai tournant dans ma gestion patrimoniale !

Marie Dubois

Directrice Marketing, Lyon

Le service dépasse mes attentes. Les conseils sont toujours pertinents et adaptés à ma situation. J'apprécie particulièrement la disponibilité et la réactivité de l'équipe pour répondre à mes questions.

Pierre Martin

Entrepreneur, Marseille

Grâce à leur accompagnement, j'ai pu optimiser ma fiscalité et mettre en place une stratégie d'épargne cohérente. Les résultats sont au rendez-vous et ma sérénité financière s'est considérablement améliorée.

Isabelle Laurent

Médecin, Bordeaux

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Actualités et conseils financiers

Graphique montrant l'évolution des marchés financiers

15 septembre 2025

Les tendances de fin d'année à surveiller

Découvrez les principales évolutions des marchés financiers qui pourraient impacter votre patrimoine avant la fin 2025. Analyse des secteurs porteurs et des risques à anticiper.

Calculatrice et documents financiers sur un bureau

8 septembre 2025

Optimiser sa fiscalité avant 2026

Les nouvelles dispositions fiscales entrent en vigueur l'année prochaine. Voici les stratégies à mettre en œuvre dès maintenant pour minimiser votre impact fiscal tout en respectant la réglementation.

Couple discutant de finances avec des documents

1er septembre 2025

Préparer sa retraite à 40 ans

Il n'est jamais trop tôt pour penser à sa retraite. Découvrez les mécanismes d'épargne les plus efficaces et comment adapter votre stratégie selon votre profil de risque et vos objectifs personnels.

Nos réalisations et projets réussis

Graphique de performance d'un portefeuille diversifié

Restructuration patrimoniale complète

Accompagnement d'un couple dans la réorganisation de leur patrimoine de 800K€ avec optimisation fiscale et diversification des placements.

Tableau de bord de suivi d'investissements

Stratégie d'épargne progressive

Mise en place d'un plan d'épargne automatisé pour une famille avec objectif d'acquisition immobilière dans 5 ans.

Plan financier détaillé avec projections

Préparation retraite anticipée

Élaboration d'une stratégie permettant un départ à la retraite à 55 ans tout en maintenant le niveau de vie souhaité.

Organisation de la transmission

Structuration juridique et fiscale pour optimiser la transmission d'un patrimoine familial de plusieurs générations.

Gestion des risques entrepreneur

Protection du patrimoine personnel d'un dirigeant d'entreprise avec mise en place de solutions d'assurance adaptées.

Rapport d'analyse de performance financière

Optimisation fiscale internationale

Conseil pour un expatrié dans l'optimisation de sa situation fiscale entre la France et son pays de résidence.

Notre parcours vers l'excellence

Création de l'entreprise

Lancement de nos services de conseil financier avec une vision claire : démocratiser l'accès à la planification patrimoniale de qualité.

2015

2018

Passage au numérique

Développement de notre plateforme digitale pour offrir un suivi personnalisé et des outils de gestion accessibles 24h/24.

Expansion nationale

Ouverture de nos services à l'ensemble du territoire français avec une équipe renforcée de conseillers spécialisés.

2020

2025

4000+ clients accompagnés

Franchissement du cap des 4000 clients avec plus de 205 projets financiers majeurs réalisés et une satisfaction client de 96%.

Conseils pratiques pour mieux gérer vos finances

Définissez vos objectifs clairement

Avant toute décision financière, identifiez précisément ce que vous voulez accomplir. Un objectif flou mène rarement à des résultats satisfaisants.

Diversifiez sans vous disperser

La diversification protège votre patrimoine, mais trop de complexité peut nuire à la performance. Trouvez le bon équilibre selon votre profil.

Révisez régulièrement votre stratégie

Vos objectifs et votre situation évoluent. Une révision annuelle de votre planification financière est essentielle pour rester sur la bonne voie.

Ne négligez pas l'urgence

Constituez un fonds d'urgence représentant 3 à 6 mois de charges courantes avant de vous lancer dans des placements plus risqués.

Informez-vous mais restez prudent

L'information financière abonde, mais tous les conseils ne sont pas adaptés à votre situation. Vérifiez toujours les sources et leur pertinence.

Pensez fiscalité dès le départ

L'optimisation fiscale doit être intégrée dans votre réflexion dès la conception de votre stratégie, pas après coup.